2024-10-29
來(lái)源:器械之家
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2024-10-29
來(lái)源:器械之家,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載,且24小時(shí)后方可轉(zhuǎn)載
在醫(yī)學(xué)影像中,數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)(DR)是一種不可或缺的重要檢查手段,尤其是在后疫情時(shí)代,DR設(shè)備成為醫(yī)療領(lǐng)域的剛需。它是利用X射線的穿透能力成像,檢查時(shí)就像給身體內(nèi)部拍了一張平面影像的照片。對(duì)比其他成像手段,DR有輻射劑量小,速度快,患者等待時(shí)間短等諸多有點(diǎn)。
過(guò)去三年,DR市場(chǎng)經(jīng)歷了顯著的擴(kuò)展和升級(jí)。一方面,隨著全球公共衛(wèi)生危機(jī)的出現(xiàn),醫(yī)院對(duì)影像設(shè)備的需求激增,DR系統(tǒng)因其高效、精準(zhǔn)和快速的成像能力,成為抗擊疫情的關(guān)鍵工具。另一方面,國(guó)內(nèi)外政策支持和技術(shù)革新推動(dòng)了DR設(shè)備在各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)中的普及。
器械之家、眾成數(shù)科聯(lián)合對(duì)2022年至2024年上半年我國(guó)縣級(jí)醫(yī)院的DR采購(gòu)市場(chǎng)及品牌進(jìn)行分析。未來(lái)我們還將共同推出更多縣域醫(yī)院影像設(shè)備采購(gòu)系列專題報(bào)道及品牌排行,持續(xù)關(guān)注縣域影像市場(chǎng)。
01
采購(gòu)數(shù)量&金額連續(xù)下跌
采購(gòu)策略向高質(zhì)量?jī)A斜
數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
2022年縣級(jí)醫(yī)院對(duì)DR系統(tǒng)的需求上升,采購(gòu)數(shù)量同比增加了281臺(tái),采購(gòu)金額增加了49.46億元。
2023年醫(yī)療器械市場(chǎng)進(jìn)入寒冬,DR系統(tǒng)采購(gòu)數(shù)量和金額均出現(xiàn)了顯著下降,分別減少了115臺(tái)和36.72億元。
2024年上半年采購(gòu)臺(tái)數(shù)再次下降228臺(tái),遠(yuǎn)超2023年的115臺(tái)下降幅度,然而采購(gòu)金額的同比下降(31.89億元)卻低于2023年(36.72億元)。 縣級(jí)醫(yī)院在減少總體采購(gòu)數(shù)量的同時(shí),選擇了功能更強(qiáng)、技術(shù)更先進(jìn)的高端設(shè)備,表明縣級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)策略正向高質(zhì)量設(shè)備傾斜。
02
國(guó)產(chǎn)力量崛起
搶占市場(chǎng)份額
2024 H1 DR采購(gòu)總榜,數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
*表格按照按采購(gòu)規(guī)模按銷額統(tǒng)計(jì)
2024年上半年國(guó)內(nèi)縣級(jí)醫(yī)院數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)(DR)采購(gòu)市場(chǎng)對(duì)國(guó)產(chǎn)品牌表現(xiàn)出強(qiáng)烈偏好。榜單前十名中本土廠家出現(xiàn)6位,且聯(lián)影、萬(wàn)東、普愛(ài)醫(yī)療占據(jù)前三。
結(jié)合2024上半年的采購(gòu)金額來(lái)看,國(guó)產(chǎn)DR設(shè)備技術(shù)已挺進(jìn)高端市場(chǎng),在縣級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)中超越進(jìn)口品牌,占據(jù)主導(dǎo)。
數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
從2024年上半年(H1)不同級(jí)別醫(yī)院的數(shù)字化X射線診斷系統(tǒng)(DR)采購(gòu)規(guī)模品牌排行表可以看到,一級(jí)、二級(jí)和三級(jí)醫(yī)院的采購(gòu)品牌選擇存在顯著差異。
本土品牌在一級(jí)和二級(jí)醫(yī)院中的主導(dǎo)地位明顯,這些醫(yī)院更加看重性價(jià)比和服務(wù),因此采購(gòu)方向也更傾向于采購(gòu)國(guó)產(chǎn)品牌設(shè)備;三級(jí)醫(yī)院偏好高端設(shè)備,采購(gòu)更多國(guó)際品牌以滿足其復(fù)雜醫(yī)療需求。即使如此,聯(lián)影和邁瑞等國(guó)內(nèi)品牌也展現(xiàn)了強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)力。
04
三級(jí)市場(chǎng)聯(lián)影蟬聯(lián)第一
2022-2024 H1 DR采購(gòu)總榜,數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
總體來(lái)看,過(guò)去三年國(guó)內(nèi)品牌主導(dǎo)市場(chǎng),而國(guó)際品牌在高端市場(chǎng)的地位依舊牢固。品牌的排名在短期內(nèi)發(fā)生較大變化,尤其是安健科技和普愛(ài)醫(yī)療等品牌的市場(chǎng)份額波動(dòng)較大,反映出國(guó)內(nèi)DR市場(chǎng)的高度競(jìng)爭(zhēng)和快速發(fā)展,不同品牌在技術(shù)、價(jià)格和服務(wù)上的差異化策略對(duì)市場(chǎng)份額有顯著影響。
數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
一級(jí)醫(yī)院采購(gòu)市場(chǎng)中,萬(wàn)東在2022年排名第一,聯(lián)影在2023年取代萬(wàn)東問(wèn)鼎第一,安健科技則在2024年上半年登上榜首,市場(chǎng)份額增長(zhǎng)顯著。
數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
二級(jí)醫(yī)院采購(gòu)品牌的排名變化較小,但前五名的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。其中,萬(wàn)東醫(yī)療連續(xù)三年穩(wěn)居前列,尤其是在2023年和2024年上半年保持了第一的位置。普愛(ài)醫(yī)療由2022年的第十名,升至2024年的第二名;聯(lián)影醫(yī)療由第一名逐漸下滑至第四;
由于國(guó)產(chǎn)品牌的強(qiáng)勢(shì)崛起,進(jìn)口品牌市場(chǎng)份額被急劇壓縮,島津醫(yī)療由2022年的第3名滑落至第十。
數(shù)據(jù)來(lái)源:眾成數(shù)科
三級(jí)醫(yī)院采購(gòu)市場(chǎng)中,聯(lián)影醫(yī)療連續(xù)三年穩(wěn)居第一,凸顯出其在高端醫(yī)療設(shè)備市場(chǎng)中無(wú)可撼動(dòng)的地位。
邁瑞醫(yī)療2022年排名第九,但在2023年和2024年大幅上升,尤其是2024年上半年躍居第二位。銳珂表現(xiàn)較為穩(wěn)定,特別是在2024年上半年取得了第三的排名。
雖然一些老牌國(guó)際品牌依舊保持較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,但本土品牌特別是聯(lián)影和邁瑞的崛起預(yù)示著本土企業(yè)在技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)影響力上的持續(xù)增強(qiáng)。
04
DR設(shè)備下沉基層
2017 年,全國(guó)共有醫(yī)院 3.1 萬(wàn)個(gè),每個(gè)醫(yī)院的 DR 平均保有量不足兩臺(tái)。從醫(yī)療服務(wù)的角度,構(gòu)建分級(jí)診療制度是重構(gòu)我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系、解決醫(yī)療資源不足和配置不合理、提升服務(wù)效率的根本策略,是“十三五”深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的重中之重。
我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家的DR配置差距,形成了巨大的采購(gòu)需求,是DR系統(tǒng)向基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)下沉的主要內(nèi)因之一,也是DR進(jìn)入黃金時(shí)代的關(guān)鍵因素。國(guó)產(chǎn)設(shè)備制造商通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新,推出高性價(jià)比、高性能的DR設(shè)備,逐漸占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位。
邁瑞醫(yī)療
邁瑞醫(yī)療一直以來(lái)都是國(guó)內(nèi)的醫(yī)療巨頭。值得一提的是,邁瑞所有DR均為自主設(shè)計(jì)、擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
邁瑞的移動(dòng)DR——MobiEye700系列,采用了采用仿生支臂,機(jī)頭運(yùn)動(dòng)為任意曲線,可俯仰可擺動(dòng),兼顧特殊部位和體位的拍攝,全面覆蓋臨床應(yīng)用。它的大功率輸出也可以媲美固定DR,可用于各種戶外環(huán)境的檢查。最亮眼的是,在疫情期間它曾出現(xiàn)在眾多新冠病人定點(diǎn)收治醫(yī)院助力前線救治,是一款足夠優(yōu)秀的移動(dòng)DR設(shè)備。
萬(wàn)東醫(yī)療
萬(wàn)東醫(yī)療是國(guó)內(nèi)最早研發(fā)制造醫(yī)用X光機(jī)的企業(yè)。萬(wàn)東公司上市后,萬(wàn)東醫(yī)療幾經(jīng)易手,15年被華潤(rùn)轉(zhuǎn)讓給魚(yú)躍科技,隨后又被美的收購(gòu),在幾經(jīng)周折的情況之下,萬(wàn)東醫(yī)療銷售量依然位居第一。
近期萬(wàn)東醫(yī)療推出了全國(guó)首臺(tái)全幅DR——新東方1000L,搭載120cm平板探測(cè)器,僅需要一次低劑量曝光,即可實(shí)現(xiàn)水平位及負(fù)重位下全脊柱和全下肢無(wú)拼接成像,近日已在北京積水潭醫(yī)院新街口院區(qū)放射科正式投入使用。
全幅DR是目前全球領(lǐng)先的醫(yī)學(xué)影像設(shè)備。與傳統(tǒng)DR機(jī)器相比,全幅DR完成一名成人的全脊柱攝影,只需一次曝光,有效減少了曝光劑量的使用。在檢查速度和準(zhǔn)確率上也有顯著的提升,整個(gè)檢查的流程,只需要不到一分鐘即可完成。
普愛(ài)醫(yī)療
普愛(ài)醫(yī)療是近年來(lái)在移動(dòng)DR產(chǎn)業(yè)上的黑馬,而之所以取得了這樣輝煌的成績(jī),都得益于他們的床邊機(jī)系列的明星產(chǎn)品—PLX5200。
PLX5200在動(dòng)力上采用的是電動(dòng)助力驅(qū)動(dòng)系統(tǒng),雙驅(qū)雙輪,可以進(jìn)行零半徑轉(zhuǎn)彎,移動(dòng)便捷、穩(wěn)定自然,續(xù)航時(shí)間極長(zhǎng)。在操控性上,PLX5200使用大尺寸嵌入式人體圖形化液晶觸屏設(shè)計(jì),直觀簡(jiǎn)潔,而且還配有雙曝光設(shè)計(jì),無(wú)線遙控曝光器能實(shí)現(xiàn)隔室曝光。在圖像質(zhì)量上,PLX5200集成了圖像采集系統(tǒng)和X射線發(fā)生器控制,多重后處理算法和技術(shù),在顯著降低了劑量的同時(shí)大幅提高了圖像質(zhì)量。
此外,在疫情更加復(fù)雜多變的2021年,普愛(ài)醫(yī)療結(jié)合市場(chǎng)需求與自身研發(fā)優(yōu)勢(shì),推出了適宜多種臨床需求的大功率移動(dòng)DR一PLX5300 。
GE醫(yī)療
GE作為國(guó)際上的醫(yī)療巨頭,在移動(dòng)DR也是有所突破的,GE集合了20多年的DR技術(shù)創(chuàng)新積累,結(jié)合了中國(guó)本土情況,推出了移動(dòng)式DR“小蜻蜓”O(jiān)ptima XR240amx。
小蜻蜓擁有業(yè)界領(lǐng)先的100微米平板,支持1800萬(wàn)像素影像大數(shù)據(jù)采集,實(shí)現(xiàn)了5線對(duì)/毫米的超高分辨率成像,成像更精細(xì)、精準(zhǔn);同時(shí)還搭載了全新的圖像處理技術(shù),不僅可以提前發(fā)現(xiàn)微小病灶,提升整體水平,更為新冠肺炎疫情所帶來(lái)的胸部成像挑戰(zhàn)、患者后期隨訪帶來(lái)了有效的解決方案。同時(shí)圖像也可以進(jìn)行無(wú)線傳輸,便于診斷和會(huì)診。
而且小蜻蜓在一次曝光結(jié)束后,無(wú)需更換探測(cè)器平板即可再次拍攝,減少了病患的移動(dòng),為搶救重癥患者贏得了寶貴時(shí)間,大大提高了放射技術(shù)人員工作效率。
飛利浦醫(yī)療
飛利浦 “麒麟”雙板DR,是目前世界上DR產(chǎn)品中技術(shù)最先進(jìn)、最成熟的直接數(shù)字化放射攝影系統(tǒng),被譽(yù)為醫(yī)學(xué)“千里眼” ,疾病“偵察兵”,能為廣大患者提供安全、快捷、精準(zhǔn)的拍片檢查服務(wù)。
該設(shè)備采用飛利浦最經(jīng)典的高頻高壓發(fā)生器,懸吊球管方式、電動(dòng)升降檢查床,以及遙控升降立位探測(cè)器,活動(dòng)范圍大,空間利用率高,方便醫(yī)生指導(dǎo)患者擺位,利用工程學(xué)設(shè)計(jì)與最先進(jìn)的雙板探測(cè)器和圖像后處理技術(shù)完美結(jié)合,大大減低了輻射劑量,提高了成像速度和圖像分辨率,為精準(zhǔn)的診斷信息提供保障,能滿足身體各部位的影像檢查。
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據(jù)普愛(ài)醫(yī)療招股說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)援引中國(guó)醫(yī)學(xué)裝 備協(xié)會(huì)數(shù)據(jù),我國(guó) DR 設(shè)備銷售量 2012-2019 年 CAGR 為 14%,2019 年達(dá) 17960 臺(tái),DR領(lǐng)域仍然大有可為。未來(lái)這一行業(yè)會(huì)迎來(lái)怎樣的發(fā)展?器械之家將持續(xù)關(guān)注。
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