近日,國(guó)外權(quán)威的醫(yī)療器械第三方網(wǎng)站massdevice發(fā)布了《2019年全球醫(yī)療器械100強(qiáng)》榜單,該榜單根據(jù)2018財(cái)年?duì)I收統(tǒng)計(jì)。該榜單顯示,并購(gòu)和擴(kuò)張正在改變?nèi)蝽敿?jí)醫(yī)療器械公司的排名。
總體來(lái)說(shuō),全球100強(qiáng)醫(yī)療器械公司最近一個(gè)財(cái)政年度的銷售額為3975億美元,比上一年增長(zhǎng)了3.5%。隨著公司不斷合并,小公司也在名單中墊底。今年排名第100位的是RA醫(yī)療系統(tǒng)公司,年收入近630萬(wàn)美元。
以下是2019年全球十大醫(yī)療器械公司名單。值得注意的是,除了排名前三的美敦力、強(qiáng)生、飛利浦、第八的丹納赫,10強(qiáng)的其余排名均發(fā)生變化。
EssilorLuxottica于去年10月與法國(guó)鏡片專家Essilor和意大利眼鏡制造商Luxottica合并后成立,以540億歐元的價(jià)格成為全球最大的眼鏡制造商。通過(guò)并購(gòu)從全球醫(yī)療器械企業(yè)第15位一舉躍進(jìn)十強(qiáng)席位。
合并之后的EssilorLuxottica,擁有近15萬(wàn)名員工,綜合報(bào)告年收入近128億美元。Essilorluxottica正在尋求眼鏡市場(chǎng)的進(jìn)一步主導(dǎo)地位,今年夏天宣布,打算斥資數(shù)十億美元收購(gòu)Grandvision及其全球7200家眼鏡店。
這家全球最大的骨科設(shè)備公司今年勢(shì)頭強(qiáng)勁,在2018年,其利潤(rùn)增長(zhǎng)了兩倍多,達(dá)到36億美元,銷售額增長(zhǎng)了9.3%,達(dá)到136億美元。史賽克高層認(rèn)為,該公司整合了K2M,從而鞏固了其在脊椎市場(chǎng)的地位,該公司于2018年11月以約14億美元收購(gòu)了K2M。stryker的mako系統(tǒng)對(duì)機(jī)器人輔助膝關(guān)節(jié)和髖關(guān)節(jié)手術(shù)的需求也仍然很高。
史賽克分析師在3月份的aaos年會(huì)上寫道,在不斷擴(kuò)大的品類中,mako仍然是同類中最好的。史賽克本月宣布,將以5億美元全現(xiàn)金競(jìng)購(gòu)Mobius Imaging及其卡丹機(jī)器人子公司,進(jìn)一步鞏固其在機(jī)器人領(lǐng)域的早期地位。
丹納赫銷售業(yè)務(wù)主要分為由生命科學(xué)、診斷、環(huán)境與應(yīng)用解決方案、牙科四大板塊構(gòu)成,其中生命科學(xué)和診斷業(yè)務(wù)占比較高。2018年丹納赫實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入198.93億美元,同比增長(zhǎng)8.53%。數(shù)據(jù)顯示,在2014年出現(xiàn)一次負(fù)增長(zhǎng)以后,丹納赫營(yíng)業(yè)收入保持較大幅度增長(zhǎng),2017開始增速放緩,為8.57%,2018年與其約為持平。
達(dá)納赫仍有望在年底前將其牙科業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橐患颐麨閑nvista的上市公司。牙科業(yè)務(wù)生產(chǎn)牙科修復(fù)產(chǎn)品、正畸支架系統(tǒng)等。同時(shí)也在推進(jìn)其計(jì)劃中的210億美元收購(gòu)?fù)ㄓ蒙镏扑帯?/span>
作為美國(guó)藥械流通的三巨頭之首、2018年全球醫(yī)療器械公司排名第6位、年收入130億美元的康德樂(lè),今年3月正式中國(guó)更新中文品牌名稱“嘉德諾”。
Cardinal Health在醫(yī)療業(yè)務(wù)部分仍有很多工作要做。在截至6月30日的公司最近一個(gè)財(cái)政年度,該部門的收入持平,利潤(rùn)下降。自Cardinal Health斥資19.4億美元收購(gòu)強(qiáng)生公司(Johnson&Johnson)的Cordis以來(lái),已有四年時(shí)間了,但該公司仍在努力應(yīng)對(duì)與支架、氣球和其他介入性心臟病產(chǎn)品制造商有關(guān)的挑戰(zhàn)。
首席執(zhí)行官邁克考夫曼(mike kaufmann)在8月份的一次財(cái)報(bào)電話會(huì)議上稱,cordis正走上盈利之路,理由是許多地區(qū)的業(yè)績(jī)都出現(xiàn)了一線增長(zhǎng),填充率和缺貨訂單都有所改善。Cardinal Health最近為其醫(yī)療業(yè)務(wù)引入了一種新的銷售結(jié)構(gòu),并正在進(jìn)行一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程,以轉(zhuǎn)換其制造、供應(yīng)鏈和數(shù)據(jù)能力。
考夫曼說(shuō),目前的重點(diǎn)是圍繞產(chǎn)品收購(gòu)的執(zhí)行與并購(gòu)。今年8月,該公司提拔曾任Cardinal Health at Home Solutions業(yè)務(wù)總裁的斯蒂芬?梅森(Stephen Mason)出任醫(yī)療部門首席執(zhí)行官。
西門子醫(yī)療公司是在外科機(jī)器人領(lǐng)域大展拳腳的醫(yī)療器械公司之一。今年8月,有消息稱,該公司的西門子醫(yī)療解決方案子公司計(jì)劃斥資11億美元收購(gòu)corindus vascular robotics,后者是FDA批準(zhǔn)的corpath grx血管機(jī)器人系統(tǒng)的制造商。首席執(zhí)行官馬克?托蘭(mark toland)當(dāng)時(shí)表示,這筆交易將把公司的精密機(jī)器人技術(shù)與西門子healthineers的成像、數(shù)字和人工智能工具結(jié)合起來(lái)。
西門子醫(yī)療是醫(yī)療成像系統(tǒng)的主要制造商,包括計(jì)算機(jī)斷層成像、核磁共振成像、分子成像、X射線和超聲波。該公司還生產(chǎn)用于圖像引導(dǎo)治療的血管造影系統(tǒng)、移動(dòng)c臂和混合手術(shù)室,以及診斷測(cè)試系統(tǒng),其他服務(wù)包括軟件和臨床咨詢。西門子集團(tuán)2018財(cái)年年報(bào)顯示,該公司的研發(fā)工作特別注重人工智能。公司官員認(rèn)為人工智能可以改進(jìn)對(duì)醫(yī)療信息的處理,發(fā)現(xiàn)隱藏的模式,并做出更好地臨床決策。截至2018年9月30日的財(cái)年,西門子Healthineers的收入和利潤(rùn)略有下降。
費(fèi)森尤斯醫(yī)療是慢性腎臟病護(hù)理領(lǐng)域全球最大的醫(yī)療設(shè)備公司,為全球30多萬(wàn)患者提供透析產(chǎn)品及服務(wù)。該公司已成為全球透析市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者。
有關(guān)費(fèi)森尤斯最大地消息是,今年2月美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)批準(zhǔn)德國(guó)費(fèi)森尤斯和美國(guó)家庭透析設(shè)備制造商N(yùn)xStage Medical Inc的合并。美國(guó)聯(lián)邦貿(mào)易委員會(huì)表示,為了達(dá)成20億美元交易的批準(zhǔn),兩家公司同意出售NxStage的血管套裝(bloodline tubing set)業(yè)務(wù)。
2019年7月,由于特朗普政府計(jì)劃徹底改革腎臟治療市場(chǎng),尋求降低聯(lián)邦政府每年1000億美元的腎臟護(hù)理費(fèi)用的消息,該公司股票受到重創(chuàng)。該策略涉及美國(guó)衛(wèi)生與公共服務(wù)部的新支付模式,旨在將患者從費(fèi)森尤斯的血液透析診所轉(zhuǎn)移到自己的家中接受治療;衛(wèi)生與公眾服務(wù)部還計(jì)劃增加腎臟疾病的預(yù)防和篩查。2018年,費(fèi)森尤斯凈收入增長(zhǎng)55%至19.8億歐元,銷售額下降7%至165.5億歐元。
GE醫(yī)療在經(jīng)歷了動(dòng)蕩的一年后,仍未獨(dú)立上市。在2018年6月宣布,它打算出售20%的股份,據(jù)說(shuō)到明年1月,它將考慮進(jìn)行更大規(guī)模的剝離,高達(dá)49.9%。
但在2月份,新任首席執(zhí)行官拉里?卡爾普(larry culp)提出了醫(yī)療保健業(yè)務(wù)的分拆方案,以便這家工業(yè)集團(tuán)能夠?qū)W⒂?10億美元的生物制藥業(yè)務(wù)銷售。拉里?卡爾普曾于2018年10月受聘,負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)一項(xiàng)扭虧為盈的方案。今年6月,據(jù)說(shuō)GE正在購(gòu)買其風(fēng)險(xiǎn)投資組合,該組合包括醫(yī)療、科技和能源領(lǐng)域的100多家初創(chuàng)企業(yè),希望控制其1100億美元的債務(wù)負(fù)擔(dān)。
GE醫(yī)療2018年全年利潤(rùn)增長(zhǎng)6.0%,至37.0億美元,銷售額增長(zhǎng)4.0%,至197.8億美元,而母公司全年虧損增長(zhǎng)155.6%,至-228.0億美元,銷售額增長(zhǎng)2.3%,至1135.4億美元。
飛利浦醫(yī)療今年1月重組,將睡眠和呼吸部分從個(gè)人健康轉(zhuǎn)移到新的互聯(lián)醫(yī)療部門,并將醫(yī)療信息學(xué)轉(zhuǎn)移到診斷和治療部分。在新的架構(gòu)下,飛利浦有三個(gè)部門:診斷與治療部、聯(lián)保部和個(gè)人健康部。
2018年全年利潤(rùn)下降41.3%,至11.0億歐元,或每股1.75歐元,銷售額增長(zhǎng)1.9%,至181.2億歐元。
今年年內(nèi),飛利浦醫(yī)療還進(jìn)行了一些收購(gòu),收購(gòu)了遠(yuǎn)程放射學(xué)平臺(tái)開發(fā)商Direct Radiology、Carestream Health的成像IT業(yè)務(wù)、脈搏血氧傳感器制造商Xhale Assurance和總部位于波士頓的患者導(dǎo)航平臺(tái)Medumo,收購(gòu)金額均未披露。
在2019年6月,飛利浦在明尼蘇達(dá)州羅切斯特開設(shè)了一個(gè)新的研發(fā)中心,以促進(jìn)其與梅奧診所的合作。
2018年,強(qiáng)生醫(yī)械業(yè)務(wù)269.64億美元,增長(zhǎng)放緩,營(yíng)收同比+1.5%(2017年同比+5.6%)。心血管業(yè)務(wù)、眼科業(yè)務(wù)的雙位數(shù)增長(zhǎng)、外科手術(shù)業(yè)務(wù)的個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)被糖尿病護(hù)理業(yè)務(wù)高達(dá)37.5%的下滑所抵消。
強(qiáng)生醫(yī)療在這一年里進(jìn)入了醫(yī)療技術(shù)最熱門的領(lǐng)域之一,在Auris Health和其Monarch機(jī)器人輔助支氣管鏡檢查平臺(tái)上花費(fèi)了34億美元,用Verb Surgical和矯形外科來(lái)補(bǔ)充機(jī)器人輔助普外科計(jì)劃,并且收購(gòu)骨科平臺(tái)。
強(qiáng)生投訴機(jī)器人技術(shù)先驅(qū)直覺(jué)外科,美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)同意審查其投訴,稱直覺(jué)的進(jìn)口外科訂書機(jī)墨盒侵犯了強(qiáng)生五項(xiàng)專利。
強(qiáng)生繼續(xù)重組醫(yī)療器械部門,進(jìn)行了兩項(xiàng)資產(chǎn)剝離:以28億美元的價(jià)格將其先進(jìn)的消毒產(chǎn)品業(yè)務(wù)出售給Fortive,并以21億美元的價(jià)格出售旗下的Lifecan血糖監(jiān)測(cè)子公司Platinum Equity。
據(jù)美國(guó)《法制新聞》報(bào)道,州檢察長(zhǎng)就骨盆網(wǎng)產(chǎn)品提起的第一次訴訟進(jìn)入了庭審,指控其Ethicon子公司向公眾和醫(yī)生隱瞞了骨盆網(wǎng)產(chǎn)品的潛在風(fēng)險(xiǎn)。四月,強(qiáng)生以1000萬(wàn)美元在華盛頓解決了類似的案件,肯塔基也在起訴Ethicon。而其Depuy Synthes子公司面臨的大部分剩余金屬對(duì)金屬髖關(guān)節(jié)病例可能會(huì)以約10億美元的價(jià)格得到解決。
今年,美敦力隨著17億美元收購(gòu)馬佐爾機(jī)器人公司(Mazor Robotics),該公司也大舉進(jìn)入整形外科機(jī)器人市場(chǎng),并在財(cái)務(wù)方面簡(jiǎn)要介紹了該公司與直覺(jué)外科公司達(dá)芬奇(Da Vinci SP.)在機(jī)器人內(nèi)外科領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)的計(jì)劃。
美敦力2019財(cái)年的利潤(rùn)超過(guò)普遍預(yù)期,增長(zhǎng)49.2%至46.3億美元,銷售額增長(zhǎng)2.0%至305.6億美元。
近期,美敦力發(fā)表了一份CEO繼任計(jì)劃,美敦力公司首席執(zhí)行官Omar Ishrak將在經(jīng)過(guò)近9年的掌舵后,在2020財(cái)年結(jié)束后退休。由現(xiàn)任公司恢復(fù)治療業(yè)務(wù)部門(RTG)總裁Geoff Martha,擔(dān)任美敦力總裁新任職務(wù)。
在Omar Ishrak8年的任期內(nèi),他的年收入翻了一番,為美敦力的市值增加了1000億美元,并持續(xù)向全球市場(chǎng)和基于價(jià)值的醫(yī)療保健領(lǐng)域早期轉(zhuǎn)變。但最讓人難忘的是收購(gòu)——包括醫(yī)療器械行業(yè)史上最大規(guī)模的并購(gòu),美敦力在2015年初斥資500億美元收購(gòu)Covidien(柯惠)。
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