來(lái)源:器械之家
來(lái)源:器械之家
10月13日下午,由“醫(yī)招采”、“器械之家”聯(lián)合舉辦的“2019年醫(yī)用超聲市場(chǎng)數(shù)據(jù)盤點(diǎn)”研討會(huì)在北京順利舉行。
研討會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
會(huì)議由“器械之家”創(chuàng)始人石云主持,由易佰智匯數(shù)據(jù)咨詢有限公司CEO駱士濤對(duì)超聲市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)情況做具體分享,各醫(yī)用超聲廠商市場(chǎng)、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人及券商代表等參會(huì)人員共同圍繞“2019H1超聲市場(chǎng)新動(dòng)向”這一話題,提出問(wèn)題,交流經(jīng)驗(yàn),碰撞思維的火花。
“器械之家”創(chuàng)始人石云
易佰智匯數(shù)據(jù)咨詢有限公司CEO駱士濤
本次研討會(huì)關(guān)注的問(wèn)題——
全國(guó)醫(yī)療市場(chǎng)概況如何?
超聲市場(chǎng)政策紅利有哪些?
超聲市場(chǎng)又將有哪些新動(dòng)態(tài)?
易佰智匯CEO駱士濤對(duì)這三大方面進(jìn)行了詳細(xì)的解讀分享
具體內(nèi)容如下
據(jù)統(tǒng)計(jì),2018 年中國(guó)彩超市場(chǎng)容量約 150 億左右,產(chǎn)品保有量約有 15-16 萬(wàn)臺(tái),每年新更換的約有 2-3 萬(wàn)臺(tái),整個(gè)行業(yè)的增速約為15%左右。
在全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)體系中,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)最大
根據(jù)《全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015—2020年)》,我國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系包括醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)三大類。
截止到今年6月份,根據(jù)國(guó)家衛(wèi)健委的數(shù)據(jù)顯示,全國(guó)超過(guò)100萬(wàn)家的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中(1005086家),基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)就有950967家,數(shù)額占比最大,達(dá)到了94.6%,而醫(yī)院和專業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)則分別占比3.3%和1.8%。駱士濤總經(jīng)理表示,基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)中,社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)35021家,鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院36275家,而隨著超聲的便攜化,小型化以及操作的簡(jiǎn)易化,大概有80多萬(wàn)家的村衛(wèi)生室和診所市場(chǎng)倘若有機(jī)會(huì)啟動(dòng)并打開,對(duì)于超聲行業(yè)則是一個(gè)極大的市場(chǎng)。
地區(qū)分布上,醫(yī)療機(jī)構(gòu)區(qū)域發(fā)展不平衡
駱士濤總經(jīng)理介紹說(shuō),通過(guò)數(shù)據(jù)調(diào)研,四川、河南、湖南、廣東、山東、河北等地區(qū)是全國(guó)醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量最多的省份,均已超過(guò)5萬(wàn)家,像四川已達(dá)8萬(wàn)余家。而寧夏、西藏、青海等西部地區(qū)則相對(duì)滯后,只有幾千家。
由此看出,醫(yī)療服務(wù)水平與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平密切相關(guān),在醫(yī)療行業(yè)的一、二、三線市場(chǎng)中,醫(yī)療機(jī)構(gòu)的分布相對(duì)不平衡,基本上與人口是相對(duì)應(yīng)的。
最大的不平衡為真正實(shí)現(xiàn)服務(wù)的頻次,診療人次與機(jī)構(gòu)發(fā)展規(guī)模差距顯著
對(duì)各機(jī)構(gòu)平均診療人次進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計(jì),基層層醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)占全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)的95%,但基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)就診人次僅占全國(guó)總就診量的54%。而僅占全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)3%左右的醫(yī)院接診了全國(guó)超過(guò)40%的患者,大醫(yī)院患者扎堆現(xiàn)象依然嚴(yán)峻。對(duì)此,駱士濤分享了自己的看法:基層有如此大數(shù)量的醫(yī)療機(jī)構(gòu),但是并沒(méi)有完全發(fā)揮出起其作用,這也是國(guó)家近幾年為何要推進(jìn)分級(jí)診療,強(qiáng)調(diào)基層,就是為了提高基層的承接能力和服務(wù)水平。筆者相信當(dāng)基層能夠真正發(fā)揮其作用,對(duì)于患者和醫(yī)院雙方都是極大的改善。
以上不平衡給醫(yī)療行業(yè)的整個(gè)市場(chǎng)包括超聲市場(chǎng)帶來(lái)了一個(gè)很大的紅利期。
駱士濤總經(jīng)理在會(huì)議上提到,從2016年開始,各省相繼出臺(tái)相應(yīng)政策來(lái)加強(qiáng)基層建設(shè),國(guó)家也在去年和今年陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,這些年基層尤其以鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院為代表的市場(chǎng)是超聲行業(yè)最大的紅利市場(chǎng)。所以目前來(lái)看,超聲市場(chǎng)的紅利主要來(lái)自于基層、五大醫(yī)療中心建設(shè)以及財(cái)政支持的1000家縣級(jí)醫(yī)院的能力提升這三個(gè)方面,最大的來(lái)源是基層,包括鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)醫(yī)院。
超聲市場(chǎng)采購(gòu)需求穩(wěn)步上升,而整體增速下滑
根據(jù)駱士濤在研討會(huì)上分享的數(shù)據(jù)顯示,近幾年,整個(gè)超聲行業(yè)的市場(chǎng)容量上升,需求也在增長(zhǎng),但是平均增速卻在呈現(xiàn)下降的趨勢(shì),其在數(shù)量上的主要影響因素為基層。
從相關(guān)政策和以上數(shù)據(jù)圖表可以看出,在主要醫(yī)療機(jī)構(gòu)采購(gòu)?fù)仍鏊龠@一方面,只有基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)有大幅度的增長(zhǎng)。而從年份來(lái)看基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)超聲采購(gòu)情況,采購(gòu)數(shù)量逐年減少,而政府的集中采購(gòu)與醫(yī)療機(jī)構(gòu)的自主采購(gòu)的比例也同樣在下降。
超聲市場(chǎng)動(dòng)態(tài)預(yù)判:
從2017年到現(xiàn)在,基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)全國(guó)累計(jì)集中采購(gòu)的超聲數(shù)為7849臺(tái),大部分集中于西南地區(qū),如四川、云南、陜西、湖南、貴州、河南、廣西等地,整個(gè)集采項(xiàng)目尤其是省級(jí)采購(gòu)在貴州、云南、湖南都集中于西南和和偏中部地區(qū),相對(duì)來(lái)說(shuō),江浙地區(qū)和華北地區(qū)則以兩種采購(gòu)方式并存,集采只占其中一部分。對(duì)此,駱士濤講到,之后的集采項(xiàng)目可能會(huì)更多出現(xiàn)在西北地區(qū)(從數(shù)據(jù)來(lái)看目前只有山西還未正式開始),和部分一直在進(jìn)行的省份,西南地區(qū)則基本結(jié)束。
通過(guò)對(duì)各地政策進(jìn)行追蹤發(fā)現(xiàn)超聲市場(chǎng)的相關(guān)趨勢(shì),駱士濤指出,基層醫(yī)療的超聲市場(chǎng)紅利已經(jīng)過(guò)半,2019年開始下半場(chǎng),從社區(qū)醫(yī)療的機(jī)構(gòu)類型來(lái)講,其特點(diǎn)為:鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院采購(gòu)減少,社區(qū)醫(yī)院采購(gòu)增加。
在類型上,以 100、200萬(wàn)這2個(gè)成交數(shù)量高點(diǎn),將超聲診斷儀(臺(tái)式)劃分為:低端、中端、高端3個(gè)檔次段。
2017年,低端超聲市場(chǎng)需求占比較大,2018年和2019年上半年,三個(gè)層次的市場(chǎng)比例則相對(duì)較為穩(wěn)定。實(shí)際上,低、中、高端市場(chǎng)都在競(jìng)爭(zhēng)超聲市場(chǎng)的增長(zhǎng)與擴(kuò)容,希望分得一塊蛋糕,不僅僅在基層,同樣在市級(jí)、縣級(jí)醫(yī)院也會(huì)產(chǎn)生一定的增量。隨著整個(gè)超聲市場(chǎng)的增長(zhǎng)和擴(kuò)容,加入的品牌也越來(lái)越多。
將品牌分為國(guó)產(chǎn)和進(jìn)口。具體來(lái)看,低端超聲市場(chǎng)中,其相對(duì)比例上,從2017年到2019年上半年,進(jìn)口品牌由7.5%增長(zhǎng)為24.9%,而國(guó)產(chǎn)品牌則由92.5%降低為75.1%,這也說(shuō)明進(jìn)口品牌采取了應(yīng)對(duì)基層市場(chǎng)的一定策略。
在眾多品牌中,從低端市場(chǎng)來(lái)看,邁瑞的市場(chǎng)占有率一直處于領(lǐng)先地位,駱士濤感慨道,集中采購(gòu)的數(shù)量可能對(duì)于市場(chǎng)占有率影響很大。邁瑞作為國(guó)產(chǎn)品牌代表始終排名第一,另外兩個(gè)國(guó)產(chǎn)品牌開立和汕頭超聲則緊追其后。而進(jìn)口品牌在低端市場(chǎng)的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)很大一部分源自于GE和飛利浦。
中端市場(chǎng)仍由進(jìn)口品牌主導(dǎo),國(guó)產(chǎn)增長(zhǎng)明顯
從2017年到2019年上半年,進(jìn)口品牌由77.35%下降為70.83%,有小幅下滑,國(guó)產(chǎn)比率則提高了近7%,由邁瑞領(lǐng)頭的國(guó)產(chǎn)品牌在中端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力也逐漸開始增長(zhǎng),但總的來(lái)看,中端超聲市場(chǎng)中,進(jìn)口品牌仍舊占據(jù)主導(dǎo)地位,其中最為穩(wěn)定的為GE公司。
高端超聲市場(chǎng)中,2019年上半年,進(jìn)口品牌占將近92%,GE第一的地位幾乎無(wú)人能撼動(dòng),2017到2019上半年,其高端市場(chǎng)占有率一直保持30%以上,飛利浦緊隨其后。而能夠進(jìn)入高端市場(chǎng)前列的國(guó)產(chǎn)品牌只有邁瑞一家,駱士濤對(duì)此表示進(jìn)口替代任重道遠(yuǎn)。隨著社區(qū)醫(yī)院在超聲方面的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入中端市場(chǎng),國(guó)產(chǎn)品牌的份額能否還能保得住也成為需要思考的問(wèn)題,預(yù)計(jì)到2020年,我國(guó)超聲市場(chǎng)將進(jìn)入進(jìn)口替代的攻堅(jiān)戰(zhàn)時(shí)期。
國(guó)產(chǎn)進(jìn)口替代的整個(gè)過(guò)程,也是伴隨著中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)快速發(fā)展的過(guò)程。國(guó)產(chǎn)從跟隨者,到挑戰(zhàn)者,再到領(lǐng)先者,這個(gè)趨勢(shì)的順利發(fā)展,需要超聲人們不斷的努力。
隨后,針對(duì)駱士濤總經(jīng)理分享的市場(chǎng)數(shù)據(jù)情況與分析,到場(chǎng)嘉賓均表述了自己的觀點(diǎn)并提出相關(guān)問(wèn)題,進(jìn)行了一場(chǎng)深入的探討。其中邁瑞醫(yī)療廠商代表對(duì)駱士濤分享的內(nèi)容表示極為贊同,認(rèn)為此次研討會(huì)數(shù)據(jù)的符合度以及準(zhǔn)確性很高,并提出“非公立”是一個(gè)很大很難的課題,急需解決。
邁瑞醫(yī)療廠商代表發(fā)言
飛依諾廠商代表表示希望能夠看到2019年上半年醫(yī)院的相關(guān)數(shù)據(jù)內(nèi)容,同時(shí)也對(duì)非公立市場(chǎng)的數(shù)據(jù)重要性表達(dá)了自己的看法。
飛依諾廠商代表發(fā)言
西門子醫(yī)療代表提出建議,希望下次會(huì)議能夠?qū)φ麄€(gè)超聲市場(chǎng)的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行不同方向的細(xì)分,對(duì)不同層面有更加詳盡的介紹。
西門子醫(yī)療代表發(fā)言
與會(huì)人員均積極發(fā)言,對(duì)超聲市場(chǎng)相關(guān)問(wèn)題進(jìn)行交流探討,針對(duì)各廠商、券商代表所提問(wèn)題,駱士濤總經(jīng)理一一進(jìn)行解答,到場(chǎng)嘉賓均表示此次參會(huì)收獲很大。
本次會(huì)議通過(guò)對(duì)醫(yī)用超聲市場(chǎng)相關(guān)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)與分享,對(duì)超聲行業(yè)的未來(lái)發(fā)展動(dòng)態(tài)做出了相關(guān)預(yù)判。同時(shí)也為各醫(yī)用超聲廠商市場(chǎng)、營(yíng)銷負(fù)責(zé)人及券商代表等行業(yè)人員提供了交流經(jīng)驗(yàn)、共同探討的平臺(tái),能夠及時(shí)反映當(dāng)前的超聲市場(chǎng)現(xiàn)狀,對(duì)之后相關(guān)市場(chǎng)的研究提供指導(dǎo)作用,對(duì)超聲行業(yè)的醫(yī)療從業(yè)者具有重要意義。
評(píng)論
請(qǐng)登錄后參與評(píng)論...
登錄后參與討論
提交評(píng)論