提到乳腺成像,乳腺X線攝影(mammography)是目前無可爭議的選擇方式。作為乳腺癌的主要篩查手段,其他乳腺成像方式,比如MRI和超聲,在市場上的份額相對較小。因此,乳腺X線攝影通常是推動乳腺成像市場增長的主要因素。
但據(jù)Signify Research預(yù)測,未來幾年,乳腺X線攝影市場的增長速度將開始放緩,主要有三個原因:
第一,美國的數(shù)字乳腺斷層攝影(Digital Breast Tomosynthesis,DBT)的裝機量已經(jīng)趨于飽和;
第二,價格壓力勢必增加;
第三,利潤和增長預(yù)計來自其他細分領(lǐng)域。
在過去的兩年中,DBT的應(yīng)用使乳腺X線攝影市場經(jīng)歷了快速增長。在早幾年前引入報銷制度后,這一趨勢在美國尤為明顯,2017年達到頂峰。
說明:AMER—美國;APAC—亞太地區(qū);EMEA—歐洲、中東、非洲
美國在這一領(lǐng)域的風(fēng)頭無人能及,2018年在全球市場份額中超過55%。美國供應(yīng)商愿意投資于成本更高的解決方案,因此平均銷售價格(average selling prices,ASP)也更高,這一點與歐洲和亞洲的同行明顯不同。正因為如此,美國市場的增長對全球增長產(chǎn)生了顯著影響。
然而,俗話說“花無百日紅”。盡管2018年系統(tǒng)安裝基數(shù)有所增加,但供應(yīng)商報告稱,美國市場的增長已開始放緩。截至2019年6月,61%的認證機構(gòu)都至少擁有一臺DBT,市場已經(jīng)進入后期階段。盡管DBT的安裝還將繼續(xù)(但速度會減慢),不過與新系統(tǒng)安裝相比,軟件升級的比例預(yù)計會增加。平均每個軟件的安裝成本在4萬到5萬美元之間,與銷售全新系統(tǒng)相比,收益明顯減少。
除此之外,美國乳腺X線攝影設(shè)備安裝基數(shù)的總體增長也開始放緩。自2015年開始應(yīng)用DBT以來,美國安裝的新設(shè)備數(shù)量一直在增長,不過年增長率已經(jīng)有所放緩,從2015年的11.7%降至2018年的8.5%,預(yù)計到2023年的這段時期內(nèi),增長率將持續(xù)下降。
由于美國市場占有全球乳腺成像市場的大部分份額,因此可以預(yù)見,全球市場增長率在未來5年也將放緩。
其他比較大的區(qū)域,比如西歐,近年來增長有限,盡管預(yù)測東歐、中東、非洲(EEMEA)和亞洲等地區(qū)將實現(xiàn)高增長,但預(yù)計收入的相對增長不足以維持前幾年那么高的全球增長率。
全球市場增長率的下滑也將會因為平均銷售價格的下降而加劇。
DBT供應(yīng)商已經(jīng)享受了好幾年“獨孤求敗”的待遇,市場上競爭對手很少,也幾乎沒有價格壓力,平均銷售價格相對較高。
在美國,多年來銷售DBT解決方案的供應(yīng)商基本上只有三家,即Hologic(豪洛捷)、GE醫(yī)療和西門子醫(yī)療。不過,到了2017年和2018年,許多供應(yīng)商獲得了在美國銷售此類系統(tǒng)的許可證,開始進入市場。比如,Adani Medical Systems和Planmed Oy等供應(yīng)商加入了2D系統(tǒng)的競爭行列,預(yù)計很快就會獲得3D系統(tǒng)的許可證,富士醫(yī)療的3D Aspire Cristallae系統(tǒng)已經(jīng)于2017年獲得批準(zhǔn)。
與原有供應(yīng)商相比,這些新進入市場的供應(yīng)商以相對較低的價格銷售自己的解決方案。尤其是富士醫(yī)療,將自己定位為低成本競爭者,與市場領(lǐng)導(dǎo)者Hologic展開競爭。
驟增的競爭壓力在一定程度上將有助于平均銷售價格全面降低。為了增強競爭力,Hologic在2018年開始銷售“3D Performance”系統(tǒng),這是一種比3Dimensions和Selenia Dimensions成本更低的DBT替代產(chǎn)品。預(yù)計其競爭對手將緊隨其后,進一步推出多樣化的3D組合產(chǎn)品。
因此,盡管平均銷售價格一直保持不變,但這種低成本解決方案的涌入預(yù)計將在未來幾年對市場產(chǎn)生重大影響。
乳腺成像正開始向多模態(tài)形式過渡,更多地與超聲、磁共振成像技術(shù)相結(jié)合。
目前正在進行幾項大規(guī)模研究,評估實施基于風(fēng)險(risk-based)的方案的影響,包括MyPeBs和WISDOM試驗,不僅規(guī)模大,并且不同于當(dāng)前基于年齡的篩選模型。
隨著輔助檢查方式的普及,實施這些方案很可能會讓大家發(fā)現(xiàn),乳腺X線攝影雖然在篩查中發(fā)揮主要作用,但不再是決定性作用。
這種趨勢在美國尚處于起步階段,由于關(guān)于致密性乳腺的爭論一直存在,預(yù)計將使得超聲補充篩查相應(yīng)增加。
乳腺X線攝影的缺陷已經(jīng)被廣泛宣傳了一段時間,尤其是在致密型乳腺中。雖然與2D成像相比,DBT在提高靈敏度方面顯示出了一些優(yōu)勢,但與此相關(guān)的研究遠沒有超聲使用那么廣泛。
因此,供應(yīng)商很有可能開始在補充模式領(lǐng)域進行投資,一旦這些計劃開始實施,將給乳腺X線攝影市場份額帶來損失。
供應(yīng)商的利益因而將受到其他細分領(lǐng)域的推動,而乳腺X線攝影市場增長放緩,也預(yù)示著乳腺成像將采用更新的技術(shù)。
隨著DBT的分布越來越廣泛,機器學(xué)習(xí)的案例也越來越多。比如瑞典這樣的國家已經(jīng)開始試驗大規(guī)模實行機器學(xué)習(xí)與DBT應(yīng)用的結(jié)合,預(yù)計這一領(lǐng)域的增長將越來越強勁,特別是在北美和西歐市場。
以前,由于DBT技術(shù)的存在,ABUS系統(tǒng)成了“靠邊站”狀態(tài),但隨著對致密乳腺超聲成像認識越來越深入,ABUS系統(tǒng)將獲得更多的關(guān)注。比如中國和日本,已經(jīng)成為乳腺X線攝影市場的重要部分,預(yù)計很快會增加ABUS成像系統(tǒng)的應(yīng)用,雖然乳腺X線攝影仍將是這些國家的主流,但這種為典型乳腺致密人群量身定制的模式不失為一種替代方案,其應(yīng)用潛力對供應(yīng)商來說無疑具有很大吸引力。
為了應(yīng)對預(yù)期中的DBT市場的下滑,一些主要供應(yīng)商現(xiàn)在開始在其他領(lǐng)域?qū)ふ沂杖霗C會。
作為這一市場的領(lǐng)導(dǎo)者,Hologic最近為拓展業(yè)務(wù)范圍做出了很多大動作,首先宣布與飛利浦達成了一項協(xié)議,旨在開啟多模式應(yīng)用。此后,Hologic還收購了幾家公司,并達成多項研發(fā)&銷售協(xié)議,包括Clarius、SuperSonic Imagine、Micrima和 MagView Systems等公司。Hologic目前正計劃將其產(chǎn)品組合擴展到整個乳腺成像生態(tài)系統(tǒng),以增加收入來源。
GE 醫(yī)療和西門子醫(yī)療繼續(xù)推動各自ABUS系統(tǒng)的銷售,盡管該產(chǎn)品的性能沒有預(yù)期的那么好,但未來幾年,DBT技術(shù)市場的飽和將給其他產(chǎn)品騰出發(fā)展空間。
這些供應(yīng)商現(xiàn)在也開始考慮利用服務(wù)收入來推動增長。許多公司已開始推行這一舉措,以期實現(xiàn)某種程度的穩(wěn)定,應(yīng)對即將到來的經(jīng)濟增速放緩。
總體而言,乳腺X線攝影市場的增長放緩,并不是這種技術(shù)開始失寵,而是由于其最大的收入來源——DBT市場開始成熟的信號。隨著其他新興技術(shù)的興起,預(yù)計其他細分領(lǐng)域?qū)㈤_始出現(xiàn)增長。
本文來源:“Breast Imaging - World – 2019”
本文作者:Imogen Fitt
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